及业务的专业化整合，全面提升存续公司机载系统装备研制能力，打造世界一流的航空机载系统供应商。交易完成后，存续公司更名为“中航机载”，成为航空工业机载板块旗舰上市平台，在新的起点上推动上市公司质量向更高水平跃进。

　　本次交易规模达486亿元，配套融资达50亿元，是A场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目，也是近十年来资本市场唯一跨市场“A吸A”案例。

　　本次交易涉及众多外部主管部门、航空工业集团下属单位以及两家上市公司股东，交易方案设计和内外部协调沟通等工作面临极大挑战。

　　中信建投证券依托丰富资本运作经验，协助航空工业集团高水平筹划交易方案和协调各方工作，推动本次交易成功落地。本次交易从获得证监会受理至取得证监会核准批文仅用51天，为2019年以来受理至取得批文最快的央企重组项目。

　　面对交割流程繁琐、缺乏近期可参考案例、中航机电股东户数较多且账户结构复杂等困难，中信建投证券通过深入研究沪深交易所及两地结算公司相关规则，高效协助两家上市公司制定交割方案，并组织人员为托管机构、投资者答疑解惑，助力本次交易交割工作顺利完成。

　　中信建投证券协助发行人持续进行路演推介，合理确定发行启动窗口，使得本次配套融资最终取得了良好的发行效果。本次配套融资发行价格与发行时点市价接近，折扣率为2023年以来截至当时全市场最佳，且引入了国调基金、军民融合基金等知名投资机构，为发行人长远发展奠定基础。

　　本次中航电子吸并中航机电项目荣获金鼎奖“最佳并购重组案例”奖项，是中信建投证券在国防军工领域突出业绩的缩影。中信建投证券不忘服务实体经济的初心，以落实国家战略为使命，实现了十大军工央企集团的深度覆盖，在军工资本运作领域形成领先优势。

　　同时，中航电子吸并中航机电项目获此殊荣，亦彰显了中信建投证券在并购重组领域的强大实力。2023年以来，除中航电子吸并中航机电项目外，中信建投证券亦助力北京人力、株冶集团中原环保、隆平高科等知名客户完成重大资产重组，服务交易金额位居全行业第二名，居行业领先地位。中信建投证券将依托投行委“行业+区域+产品” 矩阵式服务优势，加大央国企及产业龙头客户并购业务的投入力度，对潜在核心客户的发展战略、业务需求进行前瞻性分析和布局，秉承长期主义，做好持续的跟进服务工作。此外，公司将巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，在跨境业务方面积极作为，不断提升公司并购业务的市场影响力和全面综合化服务能力，通过并购重组财务顾问服务助力上市公司实现高质量发展。