2023年,受全球经济环境和行业周期等多方面因素的影响,元器件市场景气度回落,产品需求量出现较大波动。公司积极应对市场挑战,紧密围绕核心业务及产品,持续进行市场开发,积极布局工业级及车规级等高附加值应用领域,同时,进军主动元器件领域,寻求新的业务增长点。此外,公司继续深耕数字化建设,以智能制造、精益生产推进企业经营提质增效。报告期内,公司实现营业总收入350,359.41万元,同比下降1.55%;实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元,同比下降60.27%。截止2023年末,公司总资产791,967.40万元,较期初增长5.01%;归属于母公司股东权益541,573.16万元,较期初增长2.55%。
报告期内,公司自产元器件业务实现销售收入112,401.19万元,同比下降23.83%,其中:
(1)股份公司组织公司高层人员深入客户群协助走访,聚焦当前赛道及潜在行业领域的发展趋势及竞争格局开展调研,持续进行客户结构及产品结构调整,完善公司产品推广策略,强化管理、人工、成本控制措施。基于经济形势和市场供需情况,公司对部分产品价格适当调整,积极巩固市场份额。并与高校开展深入交流,促进产学研合作,通过具体的课题研究解决产品实际问题,推动产品品质提升。
(2)天极科技于报告期逐步实现了高电压、大容量微波芯片电容器、滤波器电路等新品的批量供货,并不断改进和丰富晶界层电容器、铁氧体薄膜电路、硅基电容器等系列产品。其“巨介电常数晶界层陶瓷电容器”、“金锡共晶预成型焊盘薄膜电路”等产品凭借领先的科技创新力及卓越的产品性能等综合优势,通过了2023年广东省名优高新技术产品评选。天极科技积极开拓新客户,年内新增客户数量及合作客户数量双指标创历史新高,客户结构和梯队进一步得到优化和夯实。
(3)福建毫米于2023年通过省级科技型中小企业认定,并持续跟进重点供方认证,报告期内顺利进入关键客户合格供方,与多家重要客户签订战略/框架协议,为后续拓展市场份额奠定良好基础。其核心产品之一“片式厚膜固定电阻器”入围福建省电子信息新产品,行业影响力得以提升。
(4)厦门芯一代为合并报表范围内新增公司,报告期内积极推动其开展并购后的组织架构调整及内控制度搭建工作,明确各部门职责,提高运营效率,确保运营的规范性和稳健性;厦门芯一代持续加大对晶圆半成品的研发力度,提升产品市场竞争力,积极拓宽销售业务范围,优化产品布局。
公司新材料板块业务实现销售收入17,441.64万元(含研发服务收入),同比增长26.25%。其中,立亚化学的特种高性能先驱体产品因其耐高温、抗氧化等性能,应用在陶瓷基复合材料基体的优势逐步显现。报告期内参加中国复合材料学会组织的复合材料科技领域成果评价会,并获得“4A”证书,为打破陶瓷基复合材料领域关键核心原材料技术壁垒打下坚实基础。随着产品技术成熟度及市场推广局面的打开,报告期内,立亚化学销量稳中有增。
立亚新材不断提升自身技术实力及创新能力,加大研发投入,全年研发费用4,910.02万元,并取得丰硕成果,其高性能陶瓷纤维项目荣获第七届中国航空创新创业大赛全国一等奖、第十二届中国创新创业大赛全国总决赛三等奖,《透波型连续氮化硅纤维》项目荣获2023年度“SAMPE中国创新奖”。报告期内,立亚新材订单收入增长稳定,项目收入随着临近结项节点而相应减少。并继续加快产业布局,截止报告期末,参与设立的福建泉州华兴新材料产业投资合伙企业(有限合伙)已完成下游陶瓷基复合材料相关3个标的项目的投资。
2023年度贸易业务主要客户合作条件逐步苛刻,竞争激烈,且消费通讯类终端客户对价格较为敏感,产品价格承压。公司在新产品线培育及市场开拓工作中不懈努力,自下半年起,缩量订单有所回暖。报告期内贸易业务实现营业收入219,339.75万元,同比增长13.28%。通过提高产品质量和客户满意度,凸显差异化竞争优势。同时,强化库存管理,优化供应链体系,确保运营效率和稳定性。
(1)公司高度重视技术创新,拥有泉州、广州、成都、厦门多处研发中心,提升自研产品核心竞争力,2023年公司投入研发费用14,487.56万元,同比增长35.44%,不断丰富公司主营产品开发及推广,为公司可持续发展注入新动力(300152)。报告期内,公司主要系列产品性能、质量及供货能力得以提升,并持续与国内多家内外电极浆料、瓷粉供应商单位共同开展核心技术攻关,研发相应的解决方案,对标现有产品实现原材料国产化的技术支撑。
公司加强关键核心技术的知识产权保护工作,积极申请相关专利。截至报告期末,公司拥有有效专利568项,其中发明专利98项、实用新型441项、外观设计29项,拥有集成电路布图设计21项。
(2)报告期内,公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),至此已连续12年荣登该榜单,在技术、产品、客户等方面具备优势地位。子公司天极科技“微波薄膜集成电路”、“巨介电常数晶界层陶瓷电容器”、“金锡共晶预成型焊盘薄膜电路”等产品通过广东省名优高新技术产品评选。
(3)子公司成都火炬紧跟市场需求进行精准研发和定制化设计,目前同步开展3个定制化项目。其中EMI电源滤波器项目已完成3个系列产品研制,共17个典型规格型号,并完成西南区域部分用户的定制化样品需求;高导热电容器项目完成典型代表规格的系列化,共6个规格型号,初步实现项目成果转化落地。公司将继续根据用户的实际需求进行针对性研制开发,立足成都,充分发挥自主研发和产业配套优势,提高市场份额和覆盖率。
报告期内,公司围绕智能制造战略,全面实施2023-2024年行动计划,以提升良率为驱动,夯实数据底座,打造高效、精准的智能制造企业,并逐步实现制造车间数字化、质量检测自动化、仓储配送智能化、客户服务精准化、运营管理流程化,生产效率、产品品质和客户服务能力得到同步提升,公司的“在线运行监测场景”成功入选2023年度国家智能制造优秀场景。
公司围绕环境安全、网络安全、信息安全、数据安全强化信息安全保护,打造“进不来、偷不走、毁不掉”的网络防护体系,通过优化物理环境管控、加强网络访问控制及身份验证等信息安全技术手段,保障数据存储、传输及使用过程中的机密性、可控性。公司不断深化对全体员工的信息安全管理教育与宣导,高度重视员工保密意识的培养,报告期内开展4场专项保密培训,积极组织员工参加外部专业机构开展的保密培训,并在泛微OA“安全保密”模块发布42篇相关宣传资料,结合日、保密宣传月,多种形式全面提升全员保密责任意识。
公司维持稳定的利润分配政策,报告期内向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),合计派发现金红利1.60亿元(含税)。2023年,公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份958,812股,回购资金总额为3,049.32万元(不含交易手续费),视同现金分红,此次为公司第五年开展股份回购,充分彰显公司对未来发展的信心及公司长期投资价值的认可。
报告期内,公司继续深化治理水平,致力于推动公司高质量发展。为更全面地履行社会责任并提升透明度,公司主动披露2022年度ESG报告,并将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,增加ESG管理职责,同步修订议事规则,以确保ESG理念深入到公司的各个层面,助力企业长期稳定发展。公司按照最新规则要求结合实际情况,全面梳理股份公司及各子公司内部控制脉络、控制环境、管理执行、信息传递等内容,并修订《内部控制手册》,保证内部控制的适用及合理性,督促各项制度的执行与完善,进而保障公司合规运营,报告期内,公司内控体系有效高质量运行。
公司发挥党建引领在公司治理中的重要地位,保障企业良好运营及稳健发展,完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制体系,强化风险管控,促进公司持续健康发展,2023年,公司党委、纪委相继成立,党建工作和纪检工作全面开展,筑牢廉洁建设的中心思想,以一流的队伍、一流的作风为公司各项工作的完成提供坚强有力保障。
基础电子元器件及其相关材料是电子工业重要的基建部分,公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器(MLCC)是用量最大的电子元件品种之一,根据CECA数据,2019-2022年,全球MLCC市场规模由915亿元增长至1,204亿,复合年均增长率9.58%;我国MLCC行业市场规模由438亿元增长至537亿元,复合年均增长率7.03%,处于稳步扩张阶段。竞争格局方面,2022年,全球MLCC市场中的主要制造商集中在日本、韩国、中国、美国和中国。其中,日本地区企业的整体市场占有率最高,达到56%,中国MLCC制造商约占全球7.1%的份额。
从进出口情况来看,目前我国MLCC进口需求仍存,根据中商产业研究院数据,2022年我国MLCC进口额达到70.2亿美元,出口额为36.4亿美元,进口规模远大于出口。随着国际局势日趋复杂多变,实现关键技术国产替代是大势所趋。另一方面,终端产品升级、5G通讯的普及仍将推动电子元器件市场的快速增长;新能源汽车产量的提升及车载系统的电子化、智能化进程的推进亦极大程度促进了电子元器件行业的发展。长期看来,随着消费电子市场的回暖及新兴市场的需求推动,中国MLCC的行业需求量仍然将不断扩大。短期维度受供需关系影响,电容器行业呈现一定的周期性波动。
特种电子元器件因应用环境特殊,且具备保密性及高可靠性要求,进入配套市场必须先取得相关资质认证,供应体系验证时间较长,流程相对复杂,因此,行业集中度相对较高,竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展,公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一,依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内,公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),至此已连续12年荣登该榜单,在技术、产品、客户等方面具备优势地位。
新材料作为我国新一代武器装备基础支撑,其发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关,跟随新型号研发后具有较高的排他性,具有较大的技术壁垒,新材料的发展对提升我国新一代武器装备基础支撑,突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势,可作为基体制造陶瓷基复合材料,其在航天、航空热端结构部件的应用遵循由低温向高温、冷端向热端部件逐步发展的态势。基于材料企业重资产投入的特性,规模效应的实现有望带动企业盈利能力提升。
公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展,随着电子产品的普及和更新换代,电子元器件的需求量不断增加,市场规模不断扩大,特别是在5G、物联网、人工智能等新兴领域的快速发展,为电子元器件长期需求增长注入新动力。报告期内,受经济复苏动力不足,消费力减弱等影响,该业务板块竞争较为激烈,下游市场整体呈现较弱态势,下半年起稍显回暖迹象。
公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局,构建泉州、广州、成都生产制造基地,上海、北京、深圳运营中心。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类,其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合,通过直销方式进行销售,如火炬电子、天极科技、福建毫
米;主动元器件大类的厦门芯一代则采用Fabess经营模式,即主要对客户的定制化要求进行研发设计,而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元。