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必发88官网·中航机载:换股吸收中航机电机载龙头腾空而起(国泰君

  首次覆盖中航机载,目标价19.78元,给予“增持”评级。市场认为公司增速较小,但我们认为随着换股吸收中航机电平稳落地,机载产业上市旗舰平台将得到快速建设,防务航空电子领域龙头地位得以强化;国内民机市场空间广阔,公司布局C919等多款民机型号,业绩有望高速增长。预计公司2023-2025年EPS为0.53/0.65/0.73元,给予目标价19.78元,增持。

  防务航电系统市场规模巨大,行业龙头中航机载显著受益。根据《World Air Force 2023》,目前美机数量是我国的四倍,为建设国防现代化,实现建军百年奋斗目标,未来先进战机放量速度有望加快,带动国内防务航电系统市场需求超预期提升。

  换股吸收合并中航机电,定向增发募资近50亿元。公司2023年7月19日公告显示,中航机载以发行A股方式换股吸收合并中航机电。经除权除息调整后中航机载换股价格为18.94元/股,中航机电换股价格为12.59元/股,换股比例为1:0.6647。换股吸收合并发行的股份数量为2,567,240,755股。此外,公司向包括中航科工(拟认购5亿元)、航空投资(拟认购3亿元)、中航沈飞(拟认购1.8亿元)、航空工业成飞(拟认购1.8亿元)在内不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过50亿元,主要用于机载产品产能提升。

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